주요 터미널 파업 및 국내 파업 여파, 美 상반기 재고 정상화 기대
공급망 쇼크, 수출화주 위축 우려...수입국 의존도 오히려 높아져




새해를 앞두고 올해 4분기 막판 수출입 및 공급망 환경은 다양한 이슈에 직면 중이다.

산업통상자원부가 발표한 11월 수출입 통계에 따르면 11월 수출은 전년 동기 대비 14.0% 급감한 519억1,000만달러로 집계됐다. 10월 5.7% 감소한 데 이어 2개월 연속 수출 마이너스로 코로나 확산 이후 첫 2개월 연속 감소세다. 전체 수출 실적 하락의 주요 배경은 수출 효자 품목인 반도체 실적이 30% 가량 감소했기 때문이다.

산업부는 "러시아·우크라이나 전쟁 장기화, 주요국 통화 긴축에 따른 글로벌 경기 둔화와 화물연대 집단운송거부 등이 복합적으로 영향을 미쳤다"며 "지난해 11월 역대 최고 실적을 기록한 데 따른 기저효과도 있다"고 설명했다.

품목별로 보면 자동차(31.0%), 석유제품(26.0%), 차부품(0.9%), 이차전지(0.5%)는 증가했고 특히 54억달러어치를 수출한 자동차 부문은 월간 역대 최고 실적을 경신했다.

반면 경기 둔화에 따른 수요 약세 등의 영향으로 주력인 반도체(-29.8%)를 비롯해 바이오헬스(-27.3%), 석유화학(-26.5%), 가전(-25.0%), 섬유(-20.0%), 무선통신(-18.7%), 디스플레이(-15.6%), 철강(-10.6%) 수출이 두 자릿수 감소율을 보였다. 선박(-68.2%), 컴퓨터(-50.1%) 수출도 대폭 줄었다.

지역별로 보면 미국(8.0%), 중동(4.5%) 등에 대한 수출은 증가했으나 중국(-25.5%), 중남미(-19.1%), 일본(-17.8%), 동남아시아국가연합(-13.9%)은 감소했다. 무엇보다 최대 시장인 대중국 수출이 큰 폭의 하락률을 기록하며 6개월 연속 감소세다.

11월 수입액은 전년 동월 대비 2.7% 늘어난 589억3,000만달러를 기록했다. 3대 에너지원인 원유·가스·석탄의 수입액은 전년 동기 대비 33억1,000만달러 증가한 155억1,000만달러로 27.1%나 급증, 무역수지 적자에 큰 영향을 끼쳤다. 1∼11월 3대 에너지원 수입은 1,741억달러로 전년 대비 2배에 달한다. 이로써 11월 무역수지는 70억1,000만달러(9조1,000억원)의 적자를 기록했다.

무역수지는 지난 4월부터 8개월 연속 적자 행진이 이어지고 있다. 8개월 이상 연속 적자는 1995년 1월∼1997년 5월 연속 적자 이후 25년여 만에 처음이다. 11월 무역적자 폭은 10월(67억달러)과 비교해서도 확대됐다.

특히 최대 교역국인 중국과의 무역적자가 10월(12억5,000만달러), 11월(7억6,000만달러) 두 달째 이어졌다. 올해 1∼11월 누적 무역적자는 426억달러에 달해 연간으로 종전 최대 적자인 1996년 기록(206억2,400만달러)을 넘어서 역대 기록 갱신 중이다.

주요 터미널 파업으로 인한 공급망 리스크, 4분기 美 항만 컨 처리량 감소

글로벌 공급망의 최근 주기적 리스크로 전 세계 주요 터미널 파업이 부각 중이다.

영국 드류리(Drewry)에 따르면 “물가 상승으로 증가하는 생활비를 충족하기 위해 항만 노동자들이 임금 인상을 요구하고 있다”고 언급했다. 영국 리버풀 항만의 노동자 분쟁은 합의에 도달하였지만, 남아프리카공화국, 칠레, 호주를 포함한 전 세계 주요 터미널에 노동자 파업 위험은 여전히 남아있다.

드류리는 고조되는 노사분규 위험은 장기적인 공급망 중단 및 급격한 임금 인상에 직면한 터미널 운영사에게 마진 압력을 가하고 있다고 분석했다. 또한 남아프리카공화국 파업의 영향으로 10월 첫 3주 동안 평균 선박 기항 횟수는 이전 10주간에 비해 60% 가까이 감소한 것으로 나타났다.

특히 북미 지역은 아직 해결되지 않은 북미 서부 항만 노동자 협정 외에도, 다가오는 철도 파업이 북미 항만에 더 많은 혼란을 가져 올 가능성이 있다. 

지연되고 있는 항만 노동 계약과 충분한 재고로 인해 LA와 롱비치 수입 물량이 지속적으로 감소 추세다.

진 세로카 LA항만청장에 따르면 만료된 미 서부 노동 계약에 대한 불확실성이 커지면서 화주들이 올해 초부터 미 서부 수입 화물을 미 동부 및 걸프 지역 항만으로 화물을 이전시켜왔다고 말했다.

실제 9월 LA항 컨 처리량은 약 71만TEU로 전년 동기 대비 21.5% 감소했는데 지난해 9월은 LA항 역사상 월별 물동량 신기록을 세운 바 있다. 롱비치항도 전년 동기 대비 0.9% 감소한 74만1800TEU를 기록했는데 물량 증가보다 적체 완화 효과로 감소세가 줄어든 것으로 분석됐다.

이에 따라 美 소매업체들이 공급망 혼란을 피하기 위해 전통적인 성수기보다 훨씬 앞서 화물을 수입했으며, 올해 말까지 수입 물량은 약세를 유지할 것으로 전망된다.

전미소매업체(National Retail Federation)에 따르면 소매업체들이 충분한 재고를 보유하고 있기 때문에 미국 주요 항만의 11월, 12월 수입량은 9%, 9.1% 각각 감소할 것으로 예상했다.

미국 현지 3PL업체들은 계절적 성수기에도 내구재 소비 증가가 나타나지 않은 것으로 파악되며, 금리 상승으로 주택과 관련된 품목의 재고 또한 많다고 밝히고 있다. 현지 업계는 현재 정기적인 수입 물량만한 충분한 재고를 보유하고 있으며 2023년 상반기에 재고 정상화가 될 것으로 기대하는 추세다.

화물연대 파업 종료 시까지 외국적 선박 국내 연안 운송 일시 허용

한편 최근 화물연대의 집단운송거부에 따라 수출입 컨테이너화물 운송을 지원하기 위하여 12월 1일부로 외국적 선박의 국내 연안 운송을 전면 허용한다고 해양수산부는 밝혔다.

11월 28일 육상화물 운송분야 위기경보가 ‘심각’ 단계로 격상되고 정부와 화물연대 간 협상이 결렬되는 등 집단운송거부 장기화가 우려됨에 따른 조치다. 대부분의 국가에서는 자국의 연안해운산업 보호 등을 위해 외국적 선박이 자국 항만 간 화물을 운송하지 못하도록 금지(일명 카보타지)하고 있으며, 우리나라도 부산항~광양항 및 인천항~광양항 구간을 제외하고는 선박법에 따라 외국적 선박의 연안 운송을 금지하고 있다.

이번 조치에 따라 화물연대 집단운송거부가 종료될 때까지 한시적으로 외국적 선박이 전국 14개 국가관리무역항 간의 컨테이너화물을 운송하는 것이 허용된다. 운송하는 화물이 선사의 자가화물인지 타 선사의 화물인지와 수출입·환적·빈 컨테이너화물에 관계 없이 모든 화물이 해당된다.

외국적 선박으로 컨테이너 화물을 연안 운송하려는 선사는 별도의 허가절차 없이 선박이 컨테이너화물을 선적하고 출항한 다음날까지 출항지 항만을 관할하는 지방해양수산청에 운송 사실을 보고하면 된다.

2022년 마지막 달 기업 전망, 연중 최저치

이에 따라 올해 마지막 12월 전망도 밝지 않다.

전국경제인연합회가 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(Business Survey Index)를 조사한 결과, 12월 BSI 전망치는 85.4를 기록했다. 12월 BSI 전망치는 20년 10월(84.6) 이후 26개월 만에 최저치이며, 올해 4월(99.1)부터 9개월 연속 기준선 100을 하회하고 있다.  11월 BSI 실적치는 86.8을 기록하여, 올해 2월(91.5)부터 10개월 연속 부정 전망을 보이며 기업들의 실적 악화가 장기화되고 있는 것으로 나타났다.

올해 10~12월 BSI 전망치를 4분기 기준으로 전환한 후, 이를 과거 4분기 BSI 전망치와 비교해보면, 2022년 4분기 BSI 전망치는 87.2로 나타나, 글로벌 금융위기 당시인 2008년 4분기(67.9) 이후 최저치를 기록했다.

12월 업종별 BSI는 제조업(83.8)과 비제조업(87.3) 모두 올해 6월부터 7개월 연속 기준선을 하회하며 동반 부진했다. 제조업은 원자력과 조선기자재가 포함된 일반·정밀기계 및 장비(117.6)만 유일하게 호조 전망을 보인 가운데, 나머지 제조업 세부 업종은 기준치 100을 밑돌았다. 특히, 비금속(73.3), 석유·화학(71.0)이 각각 전월 대비 14.9포인트, 11.8포인트 하락하며 가장 낙폭이 컸다. 전자·통신(84.2)은 전월 대비 5.8포인트 하락하며 그 뒤를 이었다.

전경련은 전자·통신(반도체 포함)이 3개월 연속 부진한 것은 지난 2020년 11월 이후 2년 1개월 만에 처음이라면서, 한국 수출의 약 3분의 1을 차지하는 전자·전기 산업의 부정적 전망은 국내 수출 실적 둔화로 이어질 것이라고 우려했다.

12월 조사부문별 BSI는 모든 부문에서 부정적 전망(자금사정 86.8, 채산성 88.5, 투자 89.6, 내수 91.8, 수출 92.6, 고용 97.3, 재고 103.6)을 보여, 지난 10월부터 3개월 연속 전 부문 부진한 모습을 보였다. 특히, 기준금리 인상과 단기자금시장 경색 등의 영향으로 자금사정(86.8) 전망이 가장 부진한 것으로 조사되었다. 

공급망 혁신 필요한 시기

또한 글로벌 공급망 충격으로 국내 기업 및 환경 대응은 지금보다 더욱 체계적일 필요가 있다는 분석도 모아지고 있다.

한국무역협회(KITA)는 산학협동재단과 공동으로 11월 25일 개최한 ‘글로벌 공급망 리스크 분석 및 대응을 위한 학술세미나’ 에서 동아대 노영진 교수팀은 글로벌 공급망 충격이 우리 경제에 미치는 효과를 미국 뉴욕 연준이 개발한 ‘글로벌 공급망 압력 지수’(GSCPI)를 통해 분석했다. 분석에 따르면, 글로벌 공급망 충격은 단기적으로 우리 경제성장에 부정적인 영향을 미치며 국내물가도 약 9개월간 상승시키는 것으로 나타났다.

또한 공급망 충격이 내수기업 투자에는 영향을 미치지 못했으나, 수출기업의 경우 충격이 크지 않을 때는 투자가 계속 늘어나다 충격의 강도가 크게 높아지면서 투자가 감소하는 ‘역 U자형’ 관계가 나타나 수출기업이 내수기업보다 공급망 충격에 훨씬 취약한 것으로 분석됐다.

백석대 고경일 교수팀도 글로벌 공급망 충격이 비교적 짧게 지속된다면 경제에 미치는 부정적 영향도 제한적이긴 하지만 단기적으로 수출 감소, 민간투자 위축 등 경기변동을 유발한다는 사실을 밝혀냈다.
개별기업 측면에서는 생산 지연, 물류 중단과 같은 공급망 충격이 공급망 다각화, 디지털 전환 등 기업행동에 영향을 미치고 나아가 환경과 이해관계자를 고려한 지속가능한 성장에도 영향을 주는 것으로 나타나 자원 재배치, 신규 비즈니스 개발 등 공급망 혁신이 필요하다는 사실을 증명했다.

부품 장비 수입국 의존도 오히려 증가, 탄력적 항만운영 필요

동아대 신성호 교수팀은 반도체 TRASS 데이터를 기반으로, 해외로부터 공급이 이루어지고 있는 반도체 소재.부품.장비의 수입 현황을 분석했다. TRASS(Trade Statistics Service)는 한국무역통계진흥원에서 제공하는 데이터로 수출입 품목별 HS 코드, 대상 국가, 금액 및 중량, (통관이 이루어진) 항만 또는 공항에 대한 정보가 포함된다.

분석에 따르면, 한국은 공급망 다변화를 통해 대일본 반도체 소재 의존도는 크게 낮아진 반면 소재?부품?장비 각각의 상위 10대 수입국에 대한 의존도는 증가하는 추세다.

품목별로는 국산화가 낮은 노광 장비 및 이온 주입기, 수입액은 적지만 특정국 의존도가 높은 급속 가열기 및 웨이퍼절단기의 공급망 리스크가 크다고 분석됐다. 노광 장비는 네덜란드에서 100% 수입되며 이온 주입기는 미국 70.8%, 일본 25.5% 비율로 수입된다. 또한 급속가열기는 미국 수입은 74% 비중이며 웨이퍼절단기는 100% 일본 수입에 의존하고 있다.

식각 장비 또한 미국(53.7%) 및 일본(35.5%) 수입 비중이 높고, 증착 장비의 경우 싱가포르 수입 비중(61%)이 높은 것으로 나타났다.

신 교수팀은 “반도체 소.부.장은 단기적으로 국산화가 어렵기 때문에 공급망 유연성에 집중하는 한편, 각 공급망 연결고리에 대한 공급망 지도화(mapping)를 통해 공급망 현황을 모니터링하여 공급망 리스크를 줄여나가야 한다”고 주장했다.

경기대 안건형 교수팀은 “미국의 반도체 칩과 과학법(Chips and Science Act)으로 인한 한국의 중국 내 반도체 공장 신규투자 제한에 대해 현지 공장의 피해 최소화 노력과 함께 글로벌 반도체장비업체의 국내투자 유치가 필요하다”고 지적했다. 배터리에 대해서는 소재 공급망 안정을 위해 외국기업 인수합병(M&A) 및 전기차 제조산업의 수직계열화 필요성을 제시했다.

국민대 최봉석 교수팀은 “유럽연합(EU)이 한.중.일 3국 철강제품에 탄소국경세를 부과할 경우 중국 9.5억 달러, 한국 1.5억 달러, 일본 8백만 달러 규모의 생산 감소가 예상된다”고 분석했다.

다만, EU가 탄소국경제 부과 시 EU의 철강 생산이 늘어나면서 해당 공급망에 연결된 한국의 광학기기, 고무.플라스틱, 기계류 수출이 증가할 수 있다고 언급했다. 또한 EU로의 철강 수출을 위해서는 'CBAM 인증서'를 구매해야 하는데, 구매비용은 약1,508억 원을 상회할 것으로 내다봤다. 하지만 CBAM 인증서 구매 비용은 EU의 배출권거래제 운영과 한국의 내재배출량(직접+간접 탄소배출량)에 따라 달라질 수 있다.

충남대 박홍규 교수팀은 “항만 적체를 줄이기 위해서는 야간도선이나 임시 장치장 등을 설치하고 예선특별도선제와 선박좌석제를 시행하여 탄력적인 항만운영이 필요하다”고 밝혔다.

또한 “선복 부족, 용선료 급등으로 인한 한국 항로 기피현상을 예방하기 위해서는 신조선, 중고선 및 용선 모니터링을 강화하고, 국적선사에 인센티브를 확대하여 특별 임시선박 운항을 늘려야 한다”고 조언했다. 이어 수출입 물동량을 늘리고, 전자상거래 기업과 콜드체인 화물 유치를 위해서는 자유무역협정(FTA)의 활용도를 높여야 한다고 제시했다.