올해 키워드 “세계 경기 회복 & IT 성장 따른 반도체 호황”,

내년 성장세 유지 전망, 리스크 모니터링 지속

IATA 등 업계 따르면 올해 전 세계 항공 화물 시장은 2010년 금융 위기 이후 가장 성공적인 실적을 달성할 전망이다. 3분기 기준으로 글로벌 화물운송량은 전년 보다 10~15% 증가세를 보였다. 특별한 지역별 구분 없이 전 지역에서 성장세를 보인 한 해이기도 하다.

또한 이런 화물수요 강세는 대부분에 내년에도 이어질 전망이다. 최근 발표한 IATA의 항공사 화물 담당 책임자 설문조사에서 응답자의 87% 이상이 내년도 강세 추세를 전망한 바 있다.

여기에 반도체 호황에 힘입어 양대 국적 항공사 또한 올해 화물 실적은 성장세를 이어 갔다. IATA에 따르면 대한항공과 아시아나의 3분기말 국제화물 수송량은 각각 전년대비 7%, 4.2% 늘어난 100만톤, 50.5만 톤을 기록했다.

수요와 운임이 동반 상승하는 이런 양대 국적 항공사의 국제화물 호조세는 내년에도 당분간 이어질 전망이다.

본 지는 양대 국적항공사 서울화물지점장을 만나 올해 한국발 항공화물 시장에 관한 평가 및 내년 전망을 물어 보았다./윤훈진 부장




Q 2017년 한국발 항공화물 시장에 대한 평가 및 특징에 대해서 설명 부탁 드립니다.

A 올해 한국발 항공화물 시장은 대표적인 항공화물 수요인 반도체, 디스플레이 등 IT 산업 분야의 호황으로 안정적인 호조세를 유지하고 있습니다.

반도체의 호황은 전통적인 호황이었지만, 특히 금년에는 유럽과 미주 주요 완성자동차 업체에 납품하는 한국발 배터리 물량이 지속적으로 증가되고 있다는 것이 눈에 띄는 점이라고 볼 수 있습니다.  중국을 비롯한 아시아발 항공화물 시장 전체가 연간 꾸준히 호조를 보이고 있어 비성수기의 구분이 점차 모호해 지고 있는 것도 특징이라고 볼 수 있습니다.

이러한 추세가 내년 상반기까지 지속될 수 있으리라고 조심스럽게 전망하고 있습니다.

Q 올해 지역별 노선의 화물 특징에 대한 설명 부탁 드립니다.

A 우선 북미 지역의 경우 전기차와 관련된 수요가 두드러진 성장세를 보였으며 반도체 시장 호황에 따라 반도체 관련 수요도 꾸준히 증가 추세입니다. 특히 전기차 생산 장비 및 배터리 등 차세대 컨셉카와 관련된 수요 증가가 주요 특징입니다.

유럽 지역 또한 자동차 관련 수요가 지속 증가 중입니다. 완성차 판매 호조 영향으로 서유럽행 자동차 부품 수요가 증가하고 있으며 전기차 개발/투자에 따라 배터리 수요 또한 급증하고 있습니다. 전체 비중은 작지만 고가의 의약품 수요 증가 추세도 주목하고 있는 부문입니다.

반면 유럽 지역의 TV 수요는 전년에 비해 감소하였습니다.

중국 노선의 경우 9월 이후 성수기 진입에 따라 반도체 부품 및 장비, 스마트폰 자재를 중심으로 수송 물량이 증가해 왔습니다. 물론 사드 영향으로 따른 물동량 하락은 존재했습니다. 특히 전자상거래 물량이라 할 수 있는 우편물동량이 크게 하락하였으나, 양국간의 갈등이 어느 정도 완화되면서, 점진적으로 회복 추세에 있습니다.

일본 노선은 경기 회복으로 반도체 장비, 부자재 및 전자부품이 호조세를 이어가고 있습니다.
동남아 노선은 스마트폰 및 디스플레이 관련한 부품 및 장비 등의 수요가 꾸준히 성장세를 보이고 있으며 이러한 추세는 내년에도 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

중동행 화물의 경우 건설자재 및 선거장비 등 대형 프로젝트성 수요가 두드러지며 CIS 지역은 가전제품 자제 및 자동차 부품을 중심으로 수요가 증가하는 추세입니다.

중남미 노선의 화물은 화주 및 품목이 다양해지고 대형화되고 있는 것이 특징입니다. 전통적인 강세 품목인 IT제품뿐만 아니라 건설 자매 및 엔진 등 다양한 품목이 수송되고 있습니다.

Q 올해 항공화물 업계는 전반적인 호황을 보였다고 평가되고 있습니다. 올해 화물 판매 분야에서 성과에 대해서 말씀 부탁 드립니다.

A 일본, 유럽, 미국 등 주요 선진국들의 경기 회복 지속에 따라 올해 상반기 수송 실적은 FTK 실적 기준으로 전년 동기 대비 5% 증가하였습니다.

수익 또한 모든 노선이 전년 대비 증가세를 보였으며 특히 동남아, 일본, 미주 노선은 눈에 띄게 개선되었습니다.

Q 대한항공에서 보는 올해 한 해의 항공화물 키워드를 꼽자면 무엇이 있을까요? 

A 업계도 모두 아시다시피 2017년의 항공화물 키워드는 ‘세계 경기 회복’ 과 ‘IT 산업 성장에 따른 반도체 호황’ 이라고 생각합니다.

Q 반도체를 중심으로 IT제품의 폭발적인 수요와 관련하여 IT 관련 항공화물 수요의 안정성으로 이어진 것으로 외부에서 평가 받고 있습니다. 올해 대한항공의 IT 관련 실적 및 현황에 대해 말씀 부탁 드립니다.

A 2017년은 IT 관련 실적의 두드러진 성장이 있었으며 특히 반도체 관련 수요 증가가 이를 견인하였다고 볼 수 있습니다.

무역협회에 따르면 IT 관련 한국발 항공수요는 3분기 누적 기준 전년 대비 약 4.4% 상승하였으며 그 중에서 특히 반도체의 경우 전년비 약 10% 가까이 상승하였습니다.

또한 중국 정부의 반도체 굴기 정책에 따른 다수의 반도체 프로젝트가 진행으로 중국착 반도체 관련 품목의 수송이 증가하였으며 이 추세는 내년도까지 계속될 것으로 예상하고 있습니다.

Q 올해 아이템의 변화가 있었다면? 또한 신규아이템(신선화물, 의약품 등) 부분에 있어서는 어떤 변화가 있었는지 말씀 부탁 드립니다. 그 밖에 올해 특이점이 있었다면 말씀 부탁 드립니다.

A 항공화물의 특성상 긴급하며 운임 부담력이 있는 고가의 전자제품 및 기계류 등의 품목들이 항공화물 수요의 과반 이상을 차지하고 있습니다.

하지만 제조업체의 SCM이 더욱 더 체계적으로 관리됨에 따라 기존의 전통적인 품목뿐만 아니라 성장 가능성이 있는 신규 품목을 지속 개발해 나가고 있습니다.

특히 올해는 작년 말부터 올해 초까지 이어졌던 조류인플루엔자의 영향으로 계란 품귀 현상을 해결하고자 올해 초 세계 최초로 100톤에 달하는 미국산 계란을 전세기를 한번에 수송하였으며 총 3차례에 거쳐 300톤을 수송하였습니다. 또한 여름에는 계란을 낳을 수 있는 13만 마리의 초생추를 스페인에서부터 수송하는 등의 신선화물 및 생동물의 대량 수요가 발생하였습니다.

물론 이러한 수요가 지속적으로 발생하는 수요가 아니지만 당사가 가지고 있는 특수화물 노하우를 바탕으로 특수화물 수요 유치를 위한 지속적인 노력을 이어갈 것 입니다.

Q 과거에 비해 이슈나 이벤트와는 별개로 항공화물 수요의 비.성수기 구분이 사라지는 추세입니다. 이런 추세에서 향후 마켓에서의 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 있다면 설명 부탁 드립니다.

A 최근 항공화물 시장에서 성비수기가 사라지는 추세임을 당사도 인지하고 있습니다. 이러한 현상에 대한 긍정적인 요소와 부정적인 요소를 구분하기 보다는 물류에 대한 중요성이 부탁되었고 물류 기술의 발전에 따른 자연스러운 현상이라고 보면 될 것 같습니다.

대한항공은 이러한 흐름에 맞춰 고객 편의 증대를 위한 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

Q 경쟁력 확보를 위한 최근의 화물 정책 및 내년도 계획이 있다면 말씀 부탁 드립니다.

A 내년에 개청하는 인천공항 제2터미널 준공에 따라 당사도 화물터미널 확장 필요성 등을 검토하고 있습니다.

또한 늘어나는 의약품 항공화물 시장의 중요성을 인지하고 IATA CEIV(Center of Excellence for Independent Validators) Pharma 인증 추진도 검토하고 있습니다.

Q 지난해 하반기부터 항공화물 운임은 회복세를 계속 보여왔고 올해는 가격 측면에서 안정세를보여 왔습니다. 내년도 한국발 화물가격 정책의 변동 사항이 있을지 궁금합니다.

A 시장의 수요, 공급상황, 원가구조 등에 따라 결정되는 항공 화물 운임 정책에 큰 변화는 없을 것으로 예상합니다. 다만 최근에 나타나고 있는 유가 상승의 추세는 항공 운임에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 생각되나 이것이 대한항공 화물 가격 정책 변동을 의미하는 것은 아닙니다.

Q 2018년도 항공화물시장 전망을 어떻게 바라보시는지 말씀 부탁 드립니다. 또한 내년도 귀사의 항공 화물 정책 및 계획에 대해서 설명 부탁 드립니다.

A 지난 몇 년간 경제 저점을 지나 작년 하반기부터 주요 선진국들의 경제가 뚜렷한 회복국면으로 진입하면서 한국 또한 수출 및 수입이 모두 증가하였습니다.

항공 품목별로 보면 반도체 경기 호황에 따른 반도체 관련 수요 강세 현상은 내년에도 계속 이어갈 것으로 전망됩니다.

또한 기존의 한국발 주요 항공 품목인 휴대폰, 디스플레이, 자동차 배터리 등의 수요도 선진국 경기 회복과 맞물려 성장세를 계속 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

다만 미국의 보호무역주의 강화, 영국의 브렉시트 이슈 등 유럽 각국의 정치적 불안정 및 북핵 위기 등 경기 불확실성이 여전히 상존하기 때문에 항공 수요에 미치는 영향을 주의 깊게 관찰하여 사전 대비하고자 합니다.