바이오헬스 업종 채산성 악화 전망, 상반기 평균 환율 지속시 리스크 불가피 




대기업 절반 이상이 올해 하반기 수출이 작년 동기 대비 증가할 것으로 예상하고 있다는 조사결과가 나왔다.

한국경제인협회(이하 한경협)가 시장조사 전문기관인 모노리서치에 의뢰하여 12대 수출 주력 업종을 영위하는 매출액 1,000대 기업들을 대상(152개사 응답)으로「2024년 하반기 수출 전망 조사」를 진행한 결과, 응답 기업의 63.2%는 작년 동기 대비 수출이 증가할 것으로, 36.8%는 감소할 것으로 전망했다.

업종별로 살펴보면, ▶선박(100.0%), ▶석유화학(75.0%), ▶바이오헬스(72.7%), ▶자동차부품(70.0%), ▶전기·전자주3)(68.3%), ▶일반기계(54.5%), ▶자동차(50.0%)는 절반 이상의 기업이 하반기 수출이 증가할 것이라 응답했다. 반면, ▷철강(46.2%)과 ▷석유제품(0.0%)은 감소할 것으로 응답한 기업이 더 많은 것으로 나타났다.

올해 하반기 수출이 작년 동기 대비 증가할 것으로 전망한 기업들은 ‘업황 개선으로 인한 수요 증가’(35.4%), ‘신기술 개발 등 제품경쟁력 강화’(15.6%) 등을 주요 원인으로 꼽았다. 반면, 하반기 수출 감소를 예상한 기업들은 ‘원자재 및 유가 상승에 따른 수출 경쟁력 약화’(33.9%), ‘중국 등 주요 수출 대상국의 경기 부진’(25.0%) 등을 주요 요인으로 지적했다.

응답 기업의 열 곳 중 약 여덟 곳(79.0%)은 올해 하반기 수출 채산성이 작년 하반기에 비해 비슷(50.0%)하거나, 악화(29.0%)될 것으로 보았다. 수출 채산성이 개선될 것이라는 기업 비중은 21.0%에 그쳤다.

채산성이 악화할 것이라는 응답이 개선될 것이라는 응답보다 많은 업종(악화>개선, 이하 %)은 ▶석유제품(100>0.0), ▶바이오헬스(45.5>9.1), ▶석유화학(37.5>31.2), ▶전기전자(29.3>19.5), ▶철강(26.9>19.2), ▶일반기계(18.2>9.1)이었다. 반면, 채산성이 개선될 것이라는 응답이 악화할 것이라는 응답보다 많은 업종(개선>악화, 이하 %)은 ▷선박(50.0>0.0), ▷자동차(41.7>16.6), ▷자동차부품(25.0>15.0)으로 조사되었다.

채산성 악화의 요인은 ‘원유, 광물 등 원자재가격 상승’(38.7%), ‘수출단가 인하’(22.7%), ‘환율 상승에 따른 수입 비용 증가’(13.6%) 등으로 응답해 원자재가격, 수출단가, 환율 등이 채산성 하락의 주요 원인인 것으로 나타났다.

올해 하반기 수출에 영향을 미칠 리스크는 ▶원부자재 단가 상승(29.0%), ▶글로벌 저성장 추세로 인한 수요 회복 지연(27.6%), ▶러시아-우크라이나 전쟁 지속 및 중동 분쟁 확대(15.1%) 등으로 나타났다. 
특히, 중동 지역 정세 불안정 등 유가 변동 요인이 계속되는 가운데, 하반기 유가 불안이 지속되면 기업들은 ▷판관비, 운영비 등 비용 절감(40.8%), ▷제품가격 인상(21.7%), ▷공급망 다변화(20.4%) 등의 대응 방안을 고려하고 있는 것으로 나타났다.

기업들이 올해 하반기 수출 채산성을 확보할 수 있는 적정 환율은 평균 1,332원으로 조사되었다. 그러나 상반기(1월~6월 20일 기준) 원달러 평균 환율(매매기준율 기준, 한국은행)이 1,347원을 기록하여, 하반기에도 이러한 환율 수준이 지속될 경우, 기업들의 수출 채산성에 부담이 될 것으로 보인다. 

기업들은 수출 경쟁력 강화를 위한 정부 정책으로 ▶외환시장 안정성 강화 조치(19.6%), ▶원자재 수입 관련 세제지원(17.9%), ▶법인세 감세·투자 공제 등 세제지원 확대(17.5%), ▶물류 차질 방지 지원(13.2%), ▶정책금융 확대(12.5%) 등을 꼽았다. 

한경협은 최근 원달러 환율이 1,400원(6월 27일, 1,390원)에 육박하는 가운데, 미국 금리 인하 지연, 엔저 지속 등 환율 불안 요인이 계속되고 있는 만큼, 기업들이 외환시장 안정에 대한 요구가 큰 것으로 보인다고 지적했다.