8월 수출 주요 아이템 마이너스 현실화, 운임 약세 전망
성수기 불구하고 운임 하락세...정시율 회복세





8월 수출, 석유제품 빼면 사실상 감소세...반도체 26개월 만에 마이너스

한국 무역수지는 지난달에도 적자를 기록, 14년만에 5개월 연속 적자를 보였다. 무엇보다 수출이 3개월 연속 1자릿수 증가에 머물렀다.

산업통상자원부가 발표한 8월 수출입 통계에 따르면 8월 수출은 566억 7,000만 달러로 전년 동기 대비 6.6% 늘었고, 수입은 661억 5,000만 달러로 28.2% 증가했다. 무역수지는 94억 7,000만 달러의 적자를 기록했는데 무역통계가 작성되기 시작한 1956년 이래 66년만에 최대치다. 또 무역수지는 지난 4월부터 5개월 연속 적자를 이어갔는데, 5개월 연속 적자를 나타낸 경우는 지난 2007년 12월~2008년 4월 이후 14년만이다.

수출 규모는 기존 8월 최고 실적인 지난해 8월(531억 7,000억 달러) 기록을 넘어서며 3역대 8월 최고 실적을 경신했다.

품목별로는 국제유가 급등에 따른 석유제품의 100% 이상 증가를 제외하면 주력품목 대부분이 마니어스 증가율을 기록했으며 전체 수출에서 석유제품을 제외하면 감소한 수치다.

상위 15대 수출품목 중 석유제품(+113.6%), 자동차(+35.9%), 이차전지(+35.7%), 자동차부품(+14.5%), 철강(+2.8%), 일반기계(+2.4%)를 제외한 9대 품목이 마이너스 증가율을 기록했다. 특히 26개월 상승세를 이어온 전체 수출 20%를 차지하는 반도체 수출이 - 7.8%로 마이너스로 전환됐다.

지역별로 보면 동남아국가연합(ASEAN·아세안)·미국·유럽연합(EU) 등이 증가했다. 수출 증가율은 아세안 21.7%, 미국 13.7%, EU 7.3% 등이다. 인도도 27.1% 증가했다. 

이에 반해 대(對)중국 수출은 석유제품·철강은 증가했으나 중국의 성장세 회복 지연 등의 영향으로 반도체 등이 줄어들며 5.8% 감소했고 중남미 수출도 글로벌 경제둔화 여파로 4.1% 감소했다. 

반면 수입은 원유·가스·석탄 등 3대 에너지원과 반도체(26.1%) 및 수산화리튬, 니켈-코발트 수산화물을 포함한 정밀화학원료(82.8%) 등의 원부자재 수입이 증가하며 역대 최대를 기록했다. 특히 에너지 수입액은 185억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 91.8% 급증했다.

세계경제 불확실성 인한 수요 감소, 컨테이너 운임 약세

한국 뿐만 아니라 전 세계적인 인플레이션으로 인한 수요 감소로 컨테이너 선적 부문은 여전히 불확실성이 아주 크며 올해 하반기에는 상반기보다 더 적은 물량을 선적할 전례 없는 상황이 발생할 가능성도 전망되고 있다.

컨테이너 운임 플랫폼 Xeneta에 따르면 컨테이너 수요 감소로 상반기 컨테이너 교역량이 이미 1.8% 감소했으며 하반기까지 컨테이너 수요 약세가 이어질 경우 전 세계 컨테이너 교역량은 총 2.7% 감소할 것으로 예상됐다.

또한 우크라이나-러시아 전쟁 및 대만해협 봉쇄와 같은 지정학적 위험까지 더해 세계 경제에 대한 전망이 더욱 흐려지고 있으며 치솟는 인플레이션이 컨테이너 교역량에 가장 부정적인 영향을 미친다는 분석이다.

미국의 7월 소비자물가 상승률은 안정세를 유지했지만 연간 기준으로는 8.5%를 유지하고 있으며, 이는 1980년대 초반에 기록했던 인플레이션 수치와 유사하다.

Xeneta에 따르면 컨테이너 현물 운임이 시장을 뒤흔들 정도로 급격히 떨어지지는 않겠지만 이미 몇 달 동안 하락 추세를 보였으며 컨테이너 운임 약세는 지속될 것으로 전망된다고 언급했다.

실제 지난달 머스크는 글로벌 공급사슬 혼란과 소비자들의 부정적 경기 전망 등의 영향으로 올해 컨테이너 선적 수요가 둔화할 것으로 예측했다.

지난달 2분기 실적 발표를 통해 머스크는 전년 동기 대비 2분기 컨테이너 수송실적이 7.4% 감소했다고 밝혔다.

하지만 머스크는 크게 상승한 해상운임에 힘입어 전년 동기 대비 52% 증가한 310억 달러를 기록했으며 전망치는 370억 달러로 상향조정한 바 있다.

아울러 미국과 중국의 지정학적 불확실성이 높아지고 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 상승이 소비자 심리를 악화시키고 경제 성장에 대한 기대를 억누르고 있어 올해 글로벌 컨테이너 선적 수요 성장률은 -1% ~ + 1% 구간에 머무를 것으로 전망했다.

이러한 컨테이너 선적 수요 둔화 현상은 소비자 수요 약화로 항만과 창고에 재고가 지속적으로 증가하고 있는 미국과 유럽에서 특히 뚜렷하게 나타나고 있다고 강조하고 우크라이나 전쟁과 중국의 코로나19 봉쇄조치가 이와 같은 사태 악화에 기여했다고 주장했다.

이와 더불어 최근 상승세가 둔화한 해상운임은 여전히 역대 최고 수준을 유지하고 있지만 지속되는 글로벌 공급사슬 혼란으로 해상운임 변동성이 지속되고 있음을 강조하면서 해상운임 전망에 대한 불확실성이 커지고 있다고 덧붙였다.




LA항만 적체 정상화 진입, 성수기 상관없이 운임 줄고 정시성 회복

장기간 항만 적체에 시달렸던 LA항만은 지난달 중순 기준으로 LA항만의 컨테이너 평균 체류 기간(dwell time)도 줄어들어 평균 9일 정도가 소요되고 있으며 현재 항만과 CY에 남아있는 컨테이너는 약 2,000개로 알려졌다.

LA 항만당국에 따르면 올해 초 109척이었던 대기 화물선이 현재는 13척으로 줄어들어 적체 현상이 거의 해소됐다는 자체 평가다.

실제 7월 LA항만이 처리한 컨테이너 물량은 전월 대비 5% 증가한 93만 5,345TEU를 기록해 사상 최고치를 경신했다. LA항만에 수입된 컨테이너 물량도 48만 5,000TEU로 작년 대비 3.4%, 수출물량은 13.5% 증가했다.

아울러 상하이컨테이너운임지수(이하 SCFI)가 하락세를 보이고 있다. 2009년부터 집계를 시작한 SCFI는 2021년 5월부터 급격한 상승곡선을 그리면서 2022년 1월에는 역대 최고치인 5,109.6을 기록했으며 올해 2월부터 점차 하락하는 양상을 보이고 있다.

또한 컨테이너 운임지수는 계절적 성수기에도 불구하고 아시아-북미 항로 등 원양항로의 약세로 8월 말 기준으로 11주 연속 하락했다.

북미 물류대란이 점차 해소되는 양상을 보이자 글로벌 ‘컨’선사의 정시 운항률도 점차 회복되고 있다.

Sea-Intelligence에 따르면 2022년 5월 글로벌 정기선사의 정시운항률(schedule reliability)은 전월 대비 2.1% 포인트 향상되어 36.4%로 증가했지만, 전년 대비 여전히 -2.3% 포인트 낮은 수준에 머무르고 있지만 도착 지연 평균 일수(average delay for late vessel arrivals)는 전월 대비 -0.37일 감소해 6.17일로 확인됐으며 올해 초 8일에서 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다.

정시운항률이 가장 높은 선사는 머스코로서 50.3%를 나타냈으며 함부르크수드가 43.7%로 2위를 차지했다. 정시운항률이 30~40%인 해운사는 6개, 20~30%인 해운선사도 6개로 확인됐다. 전년 대비 상위 14개 해운사 중 4곳(머스크, 함부르크수드, ONE, 에버그린)만 정시운항률이 개선세를 보였다.